Чистые плоды земли
С начала 2020 года перед экономикой всех стран последовательно встают задачи, обусловленные распространением вируса SARS-CoV-2. Аналитики отмечают системные изменения и в сельскохозяйственном секторе. Нарастает риск того, что часть урожая зерновых и плодоовощных культур останется на полях из-за масштабного дефицита рабочей силы. Правительства разных стран ограничивают экспорт стратегически важных продуктов. Вместе с изменениями в цепочках снабжения все выше вероятность нехватки продовольствия для импортозависимых стран и снижения дохода стран с экспортно ориентированной аграрной моделью. Что касается России, то по всем признакам отечественная сельскохозяйственная отрасль должна сохранить устойчивость, но участники рынка ожидают повышения издержек производства вследствие изменения курса рубля по отношению к основной валюте закупок. В этих условиях все актуальнее становятся задачи и предложения, которые в перспективе позволят стране продвинуться на глобальный агрорынок.
Органический рост
В 2019 году «Иннопрактика» в партнерстве с компанией «Аберкейд» провела исследование российского сегмента биотеха, по итогам которого удалось выявить новые точки роста отрасли. По мнению экспертов, одними из основных векторов роста биоэкономики могут стать органическое сельское хозяйство и производство продовольствия с улучшенными экологическими свойствами. Представляется, что сложившаяся ситуация может даже способствовать закреплению России на мировом рынке «чистой» продукции и сопутствующих решений, поскольку во время эпидемии повышается важность личной безопасности, и это может усилить интерес к экопродуктам как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Одними из главных векторов роста биоэкономики могут стать органическое сельское хозяйство и производство продовольствия с улучшенными экологическими свойствами.
В последнее время развитые страны и страны с переходной экономикой уделяют все больше внимания экологически ориентированному производству. Эта подтверждает и статистика. Объем мирового рынка органического сельского хозяйства перевалил за 100 млрд долларов и, как считают аналитики, к 2025 году превысит 300 млрд. За последние годы площади, отведенные под производство «чистой» продукции, увеличились вдвое и сейчас составляют более 70 млн гектаров, то есть 1,4–1,5% всех мировых угодий. По оценке швейцарского Научно-исследовательского института проблем биологического сельского хозяйства (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL), в отдельных случаях под экопроизводство отводится 20–30% земель, например в Австрии, Эстонии, Швеции.
Рост рынка органики обеспечивается комплексом факторов. Однако ключевым драйвером является трансформация ценностных ориентиров населения, которое все больше выбирает продукты, соответствующие принципам устойчивого и этичного производства, и обеспокоено собственной безопасностью. Увеличение численности среднего класса и растущая урбанизация также меняют требования к качеству продовольствия, способствуя при этом смещению спроса в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как чай, кофе, веганские продукты и т. д.
До недавнего времени экологическая повестка считалась в нашей стране второстепенной, а критерий низкой цены на пищевые продукты превалировал над их безопасностью.
До недавнего времени экологическая повестка считалась в нашей стране второстепенной, а критерий низкой цены на продукты питания превалировал над их безопасностью. Сейчас же Россия вошла в первую десятку стран, которые быстрее остальных наращивают органические площади, и в двадцатку лидеров по абсолютной площади земель, пригодных для получения сертификата на органическое производство.
На фоне опережающего мирового спроса органическая продукция может стать одним из основных высокомаржинальных направлений отечественного аграрного экспорта. При этом спрос на такую продукцию в самой России достаточно высок, что позволяет опираться на внутренний рынок. Покупатели хотят видеть на полках магазинов больше органических и фермерских продуктов, а с учетом потенциала в части сельскохозяйственной продукции и запроса глобального рынка можно говорить, что российскому органическому производству вполне по силам нарастить экспорт.
Инновации для экологического агропрома
Земли, отведенные под растениеводство, в нашей стране обрабатываются в основном при помощи интенсивных химических агротехнологий. Однако уже получают распространение интегрированные методы, сочетающие использование химических и биологических препаратов. Ряд крупнейших производителей сельскохозяйственной химии проявляют интерес к развитию этого направления и расширению своего ассортимента. Например, компания «Фосагро» несколько лет назад приступила к разработке и выпуску минеральных удобрений с биологическими добавками. Другой гигант рынка — холдинг «Уралхим» — выступает организатором конкурса-акселератора «Уралхим — элемент роста», цель которого — поиск инновационных решений для экологичного сельского хозяйства. Компания планирует преобразовать конкурс в отраслевую платформу для системной поддержки наиболее перспективных проектов в виде их интеграции в свой бизнес и в отрасль в целом.
Исследование «Иннопрактики» показывает, что к 2025 году потребление микробиологических препаратов удвоится и приблизится к 7 млрд рублей.
Вместе с тем у нас много залежных земель, которые можно без длительной конверсии перевести в органику. Конверсия — процесс перехода хозяйства на органические способы производства продолжительностью несколько лет. В этом случае альтернативу практикуемому подходу может составить биометод, подразумевающий применение микробиологических препаратов. Микробиология, в свою очередь, — это базис, обеспечивающий потребности органического производства.
Развитие рынка биопрепаратов стимулирует интерес аграриев к экологизации производства, что подтверждается динамикой внутри сегмента. Исследование «Иннопрактики» показывает, что к 2025 году потребление микробиологических препаратов удвоится и приблизится к семи миллиардам рублей. Сейчас производителям в сфере микробиологии следует уделить максимальное внимание новым разработкам в соответствии с возрастающими запросами игроков сегмента органики, иначе отрасль может утратить свою долю на рынке и попасть в зависимость от зарубежных поставщиков. Приведем конкретный пример: начиная с 2015 года в сегменте биоудобрений и стимуляторов роста наблюдается увеличение внешних поставок и снижение доли российской продукции — с 87 до 69%. Импорт представлен в основном инокулянтами (биопрепаратами, содержащими живые культуры полезных для растений микроорганизмов) для обработки семян бобовых, что связано с увеличением посевов сои. Это заставляет задуматься над актуальностью пакетных решений инокулянтов, сопоставимых по качеству с импортными. Причем нужно учитывать, что подобные вызовы рынка требуют достаточно быстрой реакции.
На повестке дня также применение новых кормовых биодобавок с добавлением эубиотиков (про- и пребиотиков, органических кислот), составляющих серьезную альтернативу синтетическим стимуляторам роста. Спрос на подобные препараты постоянно повышается, что объясняется как увеличением поголовья, так и тенденцией к развитию экологичного животноводства. Исследование показало, что к 2025 году в финансовом выражении потребление пробиотиков может составить до трех миллиардов рублей, то есть в два раза превысить текущий показатель. Отличительная особенность российского рынка — высокая доля продукции отечественного производства: в пределах 40–45% общего объема. К тому же наша страна располагает конкурентными технологиями, а значит, можно ожидать их более широкого применения. Разработка эффективных мер поддержки органического сегмента способна вывести отечественный рынок биотехнологий на новый уровень развития.
В качестве другого примера рассмотрим кормовые аминокислоты — сегмент, который относится к рынку сельскохозяйственной биотехнологии. До недавнего времени Россия полностью зависела от импортных поставок лизина — одной из незаменимых аминокислот, без которой невозможно усвоение белка. К настоящему времени компании освоили его выпуск, суммарное производство позволяет закрыть до 70% потребности в этой добавке. Доля отечественного лизина превышает 40% внутреннего рынка, в то время как в 2015 году этот показатель составлял всего 5%. По другим незаменимым аминокислотам (треонин, триптофан и валин) наша страна пока еще зависит от внешних поставок. Однако ситуация меняется. Уже реализуются проекты по расширению их производства, что позволит достичь самообеспечения и таким образом уйти от импортозависимости, а в перспективе выйти на внешний рынок. Эта задача представляется особенно важной, поскольку ее решение позволит внести вклад в диверсификацию российского экспорта на фоне замедления темпов роста мировой экономики и нестабильных цен на нефть. Обеспечить конкурентоспособность в сегменте аминокислот можно за счет более низкой стоимости энергоносителей и основного сырья для их производства — зерна. Отечественные животноводы закупают за рубежом и другие кормовые добавки: витамины и высокоэффективные ферменты, — то есть цели развития внутреннего производства распространяются и на эти товарные группы. Таким образом, в сложившихся условиях снижения нефтедобычи и ослабления отечественной валюты, распространения по миру коронавирусной инфекции и под влиянием прочих факторов отечественная отрасль сельхозпродукции вполне может стать для нашей страны потенциальной альтернативой развития экспорта.
Эксперты ожидают, что по результатам реализации программы «Био-2020» потребление биологических средств защиты растений увеличится на 586% вместо запланированных 500%, ветеринарной иммунобиологии — на 277% вместо 70%.
Еще один важный момент. Органическое сельское хозяйство, являясь основной сферой применения биологических препаратов, определяет спрос на новые продукты и уровень их потребления. Развитие некоторых сегментов уже сейчас демонстрирует опережающий рост по сравнению с целевыми индикаторами «Био-2020» — основного программного документа отрасли. Эксперты ожидают, что потребление биологических средств защиты растений увеличится на 586% вместо запланированных 500%, ветеринарной иммунобиологии — на 277% вместо 70%. Более того, органическое производство формирует спрос на биопластики и экологичную упаковку, на технологии переработки отходов, а также на биотопливо и, соответственно, помогает перейти к парадигме устойчивой биоэкономики.
Следует отметить, что в условиях растущей волатильности, вызванной пандемией коронавируса, российские эксперты внимательно наблюдают за рынком биологических препаратов, однако пока не находят предпосылок к изменению динамики внутри этого сегмента. С учетом сложившейся ситуации мы рекомендуем разработчикам в сфере микробиологии в сотрудничестве со всеми участниками производственной вертикали (от селекционеров до производителей оборудования) сделать упор на создание комплексных технологических решений, адаптированных к различным агроклиматическим условиям нашей страны, с тем чтобы расширить рынок и снизить уровень зависимости от зарубежных поставок.
От «БИО-2020» к «БИО-2030»
Развитие органического производства способно обеспечить четырехкратное увеличение потребления биопрепаратов (до 40 млрд рублей к 2025 году) и существенно укрепить биотехнологическую отрасль в целом. Чтобы эти показатели из статуса расчетных перешли в статус достигнутых, отрасль необходимо поддержать. Во-первых, следует подумать о продлении программы «Био-2020», в которой заданы приоритетные направления и целевые показатели отрасли, на период до 2030 года (от «Био-2020» к «Био-2030»). Во-вторых, необходимо гармонизировать российские стандарты органического производства с мировыми — это снимет барьеры для выхода на глобальный рынок. В-третьих, отрасль сельскохозяйственного биотеха и органики нуждается в едином координирующем центре. Пока в России нет ни одного института, который целенаправленно занимался бы развитием агро- и биотехнологий. Решить все эти задачи представляется возможным лишь при участии государства.
В отличие от интенсивного сельского хозяйства, все меньше нуждающегося в человеческих ресурсах, органическая практика, напротив, предполагает привлечение существенно большего числа работников.
И последнее. В отличие от интенсивного сельского хозяйства, все меньше нуждающегося в человеческих ресурсах, органическая практика, напротив, предполагает привлечение существенно большего числа работников. Основными игроками здесь, как правило, являются мелкие и средние сельхозпроизводители, которые способствуют росту занятости и доходов сельского населения и, соответственно, позволяют сформировать фундамент для решения целого ряда проблем в области демографии и сохранения национальной культуры и самоидентификации. Принимая во внимание драматическую динамику в части рождаемости и депопуляции сельских территорий, развитие этого сектора следует рассматривать не только с позиции коммерческих перспектив наравне с прочими бизнес-направлениями, но и в качестве одного из немаловажных политических инструментов обеспечения национальной безопасности.